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この記事の要点
- 液晶用偏光板の日系メーカーのシェアは、2016年の約55%から2023年には10%以下になりました。
- 日東電工の偏光板の出願は2018年から2022年に1,014件で、自社の過去最高です。
- 伸びているのは液晶向けより有機EL向けで、3年の平均では2023年に逆転しました。
いま手に持っているスマホにも、偏光板という薄いフィルムが1枚入っています。
図1｜偏光板の有無で変わる画面の見え方
これが無いと、画面はただ白く光るだけの板になります。文字も絵も出てきません。
この市場から、日本勢はほとんど退きました。液晶用の偏光板では、日系メーカーのシェアは2016年に約55%、2023年には10%以下です。7年で5分の1以下になりました。
ところが同じ時期に、日東電工はこの分野の特許を過去最高まで出しています。
偏光板の出願が増えた会社
特許は、会社の言い分より手堅い記録です。1件ごとに書類を書き、審査に答え、権利を持ち続けるあいだは費用を払います。手を引いた分野の出願は、続きません。
図2｜偏光板の特許件数、日東電工と競合2社
日東電工の偏光板の特許は、2008年から2012年の640件を底に増えはじめ、直近の5年で1,014件になりました。自社の過去最高です。
同じ図の中で、富士フイルムは1,770件から528件まで減らしています。住友化学も増やしていますが、直近は日東電工が上です。
いったん減ってから過去最高まで戻したのは、この3社では日東電工だけでした。
有機ELへの入れ替わり
図3｜偏光フィルムの出願の割合と、その中身
偏光板の出願は戻りましたが、中身は入れ替わっています。
液晶向けは最盛期の半分ほどまでしか戻らず、伸びたのは有機EL向けでした。有機ELは、液晶に代わる画面の方式です。3年の平均で見ると、2023年に有機ELが液晶を追い越しています。
有機EL向けだけを取り出すと、もっとはっきりします。
図4｜有機EL向けの出願、5社それぞれのピークの位置
直近の5年がいちばん多い区間になっているのは、日東電工だけです。ほかの4社は途中で山を作り、そこから降りました。
図に並べた5社の中では、累計はいちばん下です。それでも、いま増やしているのはこの会社です。
負けた市場と、勝っている市場
図5｜日本勢のシェア、3つの市場の比較
日本勢が退いたのは、完成した偏光板のほうでした。
その材料になるフィルムは、いまも約90%が日本勢です。有機EL用の偏光板も96%。部品で負けて、材料では勝っている状態です。
日東電工も、有価証券報告書に「LCDスマートフォン向け光学フィルムから撤退する」と書いています。やめると書いたのは、いちばん儲かっている事業の一部でした。
稼ぎ頭とテープ事業の出願数
図6｜売上の取り分と、出願の取り分
日東電工は売上が約1兆円の素材メーカーで、事業は3つに分かれています。ディスプレイ用フィルムのオプトロニクス。粘着テープのインダストリアルテープ。貼る薬や水処理膜のヒューマンライフです。
売上の半分を占め、営業利益でも他の2事業を大きく引き離しているのがオプトロニクスです。
図7｜事業別の営業利益と、同じ事業の出願件数
ところが特許の数では、テープ事業が上回り続けています。2010年から2021年まで、一度も逆転していません。
理由のひとつは、出願という形にしていないことです。特許にすると作り方が公開されるため、製造条件のような技術は出願しない会社も多い、と一般に言われます。
増えた分野と減った分野
図8｜2011年からの5年と、2021年からの5年の差
2011年からの5年と2021年からの5年を比べると、増えたのは画面まわり、減ったのは半導体まわりでした。半導体から降りて、画面へ戻ってきた会社です。
偏光板に1,014件を積んだのは2018年から2022年です。この出願が売上や利益に出るとすれば、まだ先です。
同じ時期に偏光板から降りた富士フイルムが、その技術をどこへ移したのかは、別の記事で11万件を数えました。
